Kiedy młody mężczyzna wraca po wielu latach studiów do swojej rodzinnej wioski w Sudanie, odkrywa, że wśród znanych mu osób jest ktoś obcy – enigmatyczna postać, Mustafa Said. Mężczyźni szybko się zaprzyjaźniają i Mustafa opowiada młodszemu koledze poruszającą historię o swoim pobycie w Londynie w latach 20., tuz po I wojnie światowej.
Rozchwytywany towarzysko i pożądany przez kobiety egzotyczna błyskotka, Mustafa wziął brutalny rewanż na dekadenckim Zachodzie i został w odwecie przezeń zniszczony.