Po tragicznej śmierci Aggie Carondolet, Schuyler jedzie do Wenecji by odnaleźć swego dziadka Lawrence’a Van Alena. Wierzy, że tylko on jest w stanie udzielić odpowiedzi na kluczowe pytanie – kto morduje kolejnych nieśmiertelnych. Jednak Lawrence zazdrośnie strzeże swej prywatności, a mieście pełnym masek może się ukrywać aż do końca świata.
W tym samym czasie na Manhattanie trwają przygotowania do legendarnego Balu Czterystu. Mimi Force planuje własne przyjęcie – niezapomniana imprezę w zrujnowanej neogotyckiej świątyni, bal maskowy tylko dla błękitnokrwistych. Chce zwrócić na siebie uwagę Kingsleya Martina, nowego ucznia Duchesne, tajemniczego chłopaka, który ma dość odwagi, by drwić w żywe oczy z zakazów starszyzny… Ale Kingsley jest tylko pretekstem – tak naprawdę Mimi zależy na Jacku, przyrzeczonym jej wieki temu ukochanym, który teraz zaczyna się od niej oddalać. Chora z zazdrości, Mimi nie zawaha się sięgnąć po ostateczne metody, by tylko zdyskredytować rywalkę – nieświadomą niczego, skoncentrowaną na zagadkowych morderstwach, Schuyler.