Zero, który nie mógł już dłużej przeciwstawiać się naturze staje się wampirem. Pogrążonego w rozpaczy i walce pomiędzy instynktem a rozumem Zero usiłuje podtrzymać na duchu Yuki. Odwiedza ona nocną klasę i poznaje coraz więcej tajemnic wampirów. Jednak sytuacja zmienia się diametralnie kiedy pojawia się ktoś, kto zna przeszłość Zero!